カンボジア国立銀行（NBC）によると、カンボジアの銀行システムは、信用の質と収益性は低下しているものの、資本と流動性の両面で引き続き弾力的である。2024年上半期の貸出残高は2.6％増の238兆1,000億リエル（590億ドル）、預金残高は13.4％増の209兆9,000億リエル（519億ドル）である。
銀行業界は、年後半にローン需要が回復しない限り、2024年にはさらなる減速に向かうと思われる。銀行の2024年上半期の融資増加率は2.6％増の589億ドルと過去最低を記録した。2023年には4.8％増の576億ドルとなり、銀行業界は過去20年間で最も低い信用伸び率を記録した。銀行業界は、コロナ政権後の景気後退、ロシア・ウクライナ戦争、国内の不動産危機の影響を受けている。
NBCは、与信の伸びが鈍化したのは、経済の一部セクターの回復が弱いためだとしている。「銀行や金融機関の慎重な融資と相まって、経済の一部セクターの回復が弱く、資金コストが上昇し、信用の伸びが鈍化したため、信用の質と収益性が低下している。」
銀行は不動産危機で不良債権が膨らみ、融資に慎重にならざるを得なかった。不良債権率は、2023年には5.4％にも達した。
しかし、銀行関係者は、実際の状況は、見出しの数字がどのように聞こえるかよりも良いと言っている。2023年の信用増加率4.8％であれ、2024年上半期の2.6％であれ、この数字はマイクロファイナンス機関（MFI）と銀行の融資増加率を合わせたものだと銀行家は言う。
この数字はマイクロファイナンス機関（MFI）と銀行の貸出増加を合わせたものである。「2023年、NBCは4.8％の信用成長を報告した。しかし、銀行の伸びだけを見れば14％である。14％という銀行の信用成長率はマイクロファイナンスよりは高いが、それでも例年よりははるかに低い。しかし、このレベルの成長は健全で、より持続可能なものです」と、メイバンクのCEOであり、カンボジア銀行協会（ABC）の会長でもあるラト・ソフォアン氏はクメール・タイムズに語った。
2024年に向けて、銀行は10％の信用成長率で年を終えるかもしれないと銀行関係者は述べた。「比較的大きな基盤があるため、今後の成長率は10％前後、つまりGDP成長率の2倍程度になるはずです。」
アナリストたちは、過去20％の銀行成長はもはや不可能だと予測している。Yuanta証券はレポートの中で、「カンボジアの銀行部門は、国内の主要な貸し手として、成長率に留意し、今後持続可能な比率を維持することが重要です。」例えば、カンボジアの民間部門は、今後5年間は10％の2桁成長の余地があり、その後、名目GDP成長率約7％で成長し続け、調整後比率は140％程度に維持されます。」
NBCのレポートによると、2024年上半期の貸出金は2.6％増の238.1兆リエル（約589億ドル）、預金は13.4％増の209.9兆リエル（約519億ドル）。NBCは、「銀行システムは資本と流動性の両面で引き続き弾力的である 」と述べた。また、2024年上半期の銀行資本は9.7％増の40.1兆リエル（99億ドル）となった。
銀行の上半期の預金口座数は2130万口座、信用口座数は400万口座であった。また報告書によると、銀行資産は昨年比14.4％増の328.5兆リエル（約813億ドル）となった。
小売業、住宅ローン、不動産ローン、建設ローンなど、経済の主要部門への融資はまずまずの伸びを示した。NBCのデータによると、小売業は17.4％増、持ち家12.6％増、不動産11.3％増、個人ローン10.1％増、建設業9.7％増、農林水産業8.9％増、卸売業8.8％増、製造業4.4％増、ホテル・レストラン3.8％増、その他13％増だった。
しかしその後、2024年後半の信用成長率は、貸し倒れや融資の慎重姿勢によっても影響を受ける可能性がある。データが示すように、来期はより多くのローンが延滞に陥るリスクがある。これまでの累計では、不良債権（NPL）は2023年12月時点の26億ドルから2024年5月には31.9億ドルに23％増加している。
2023年の不良債権率は、銀行が5.4％、MFIが6.7％で、十分に懸念されるものだった。銀行は5.4％、MFIは6.7％であった。銀行の不良債権率は2023年12月時点の4.52%から2024年5月時点では5.50%に、MFIは昨年12月の4.87%から今年5月には6.23%に上昇した。
同セクターでは、90日以上未払いのローンを延滞と定義している。そしてこの定義によれば、貸し倒れが増加する可能性がある。30日以上未払いのローンは、2023年12月の34.4億ドルから2024年5月には43.9億ドルと28％増加している。
もう一つの傾向は、2024年には銀行の成長率がMFIの成長率を上回ると予想される一方で、MFIに比べ銀行の貸し倒れの割合が増加することである。データによれば、貸し倒れになるローンの大部分は銀行業界からのものである。30日以上未払いとなっているローンの約88％、38億7000万ドルは銀行からのものである。残りの12％、4億7000万ドルはMFI業界からのものである。2023年12月の6.04％から、2024年5月には約7.69％となった。
